Portal del cliente
Un enlace privado de solo lectura para un cliente corporativo: ve sus compromisos con tu empresa y puede avisar que recibió o que una fecha no le sirve, sin cuenta.
Si vendes a clientes corporativos que te encargan con meses de anticipación (los compromisos de demanda), puedes darles un enlace privado donde ven solo lo suyo: producto, cantidad, fecha pedida y estado. Nunca ven existencias, costos, probabilidades, notas internas, bodegas, proveedores ni a otros clientes.
Crear el enlace (tú)
Los enlaces se crean en Inventario, en el panel «Portal del cliente». Solo analistas y administradores pueden crear o cambiar enlaces, y solo si su usuario no está limitado a algunas bodegas (el portal es de toda la empresa).
- Cliente
- Elige un cliente de la lista: aparecen los que tienen compromisos o contratos registrados, con cuántos compromisos tiene cada uno.
- Idioma de la página
- Español o inglés: el idioma con el que abre la página del cliente.
- Mostrar las fechas que prometo
- Si está marcado, el cliente ve la fecha prometida de un compromiso, pero solo de los que tengan una fecha fijada en el detalle del enlace.
- Vigencia (días)
- Cuántos días funciona el enlace: 90 si no lo cambias, hasta 365.
- Crear enlace
- Crea el enlace y lo muestra una sola vez con «Copiar enlace». Cópialo y mándaselo al cliente: por seguridad no se vuelve a mostrar. Si lo pierdes, revócalo y crea otro.
En la lista «Enlaces» ves para cada uno cuándo vence, si el cliente ya lo abrió («Abierto por última vez: …» o «Aún no lo abrieron») y cuántas respuestas dejó. «Ver detalle» muestra lo que ve el cliente, sus respuestas y te deja fijar la Fecha prometida de cada compromiso (no cambia la fecha del compromiso; es solo lo que el cliente ve). «Revocar» corta el acceso (las respuestas se conservan) y «Reabrir» lo devuelve por al menos 30 días más.
Lo que ve el cliente
- Español / English
- Cambia el idioma solo en esa página.
- Tus pedidos con {tu empresa}
- El título, con el nombre del cliente debajo y la explicación «Estos son tus compromisos con {tu empresa}, solo de lectura. Si algo no coincide, avísanos desde aquí.»
- Cada compromiso
- Producto y código, la etiqueta de estado (En curso, Entregado o Cancelado), Cantidad, Fecha pedida y, si lo compartes, Fecha prometida.
- Lo recibí
- El cliente confirma que recibió. Se registra una vez; repetirlo no duplica nada.
- La fecha no me sirve
- Solo en compromisos en curso. Abre «Cuéntanos qué fecha te serviría»: un comentario obligatorio de hasta 500 caracteres, con «Enviar» y «Cancelar».
- Pie de página
- «Enlace privado de solo lectura. No lo compartas.»
- El cliente abre el enlace que le mandaste.
- Revisa sus compromisos.
- Si ya recibió algo, pulsa «Lo recibí»: verá «Gracias, quedó registrado.»
- Si una fecha no le sirve, pulsa «La fecha no me sirve», escribe qué fecha le serviría y pulsa «Enviar»: verá «Gracias, avisamos a {tu empresa}. Nada cambia hasta que ellos respondan.»
Si el enlace no funciona
Un enlace vencido, revocado o mal copiado muestra «Este enlace no es válido» («Puede haber vencido o haber sido revocado. Pídele uno nuevo a quien te lo envió.»). Un error de conexión muestra «No pudimos cargar la página…» con «Reintentar». Hay un límite de intentos por conexión y por enlace, y de 20 respuestas por compromiso.
