Reportes programados: resúmenes por correo

Un resumen de compras, presupuesto, demanda comprometida y proveedores que llega por correo cada semana o cada mes a las personas que elijas.

Abre Reportes programados desde Configuración → Automatización y API. Los definen administradores y analistas; un usuario de solo lectura ve «Los reportes programados los definen administradores y analistas». La pantalla no envía nada por sí misma: el envío lo hace el servidor a la hora programada, en la zona horaria de la empresa (Mi cuenta → Zona horaria).

Cada reporte dice «No disponible» cuando no puede calcular una cifra, en lugar de inventarla.

Crear un reporte

1. Pulsa «Nuevo reporte». Se abre Nuevo reporte programado, con tu propia persona ya marcada como destinataria.
2. Escribe el Nombre.
3. Elige la Frecuencia: Cada semana (con el Día de la semana) o Cada mes (con el Día del mes, hasta el 28 para que exista todos los meses).
4. Elige la Hora (en la zona de la empresa).
5. En Qué incluye, marca las secciones (ver abajo).
6. En Quién lo recibe, marca a las personas de tu cuenta. Opcionalmente escribe Correos externos separados por coma (solo los permitidos por un administrador).
7. Pulsa «Vista previa» para ver cómo se vería hoy (solo para ti; no se envía nada) y luego «Guardar». «Guardar» se habilita con un nombre, al menos una sección y al menos un destinatario.

Resumen de compras

Órdenes generadas, enviadas y recibidas en el periodo.

Presupuesto frente al gasto

Lo gastado y comprometido de cada presupuesto vigente.

Demanda comprometida

Compromisos abiertos, cumplidos y cuántos están en riesgo.

Puntualidad de proveedores

Qué proveedores cumplen su plazo declarado.

La tarjeta de cada reporte

Frecuencia

«Cada lunes a las 06:00 (hora de …)» o «El día N de cada mes…».

Secciones

Las que incluye, separadas por puntos.

Próximo envío / Último

Cuándo sale el siguiente y cómo salió el último (en cola, preparando, omitido o falló). «Todavía no se ha enviado» si nunca salió.

Destinatarios

Cada persona o correo; si alguno no lo va a recibir, se dice por qué (pidió no recibirlo, está desactivado, tiene bodegas limitadas, ya no está permitido…).

En pausa

Pausado por una persona, porque falló varias veces seguidas o porque ya nadie quiere recibirlo. No se envía hasta que lo reanudes.

Botones: Vista previa, Historial (cada envío con su estado, cuántos correos salieron, quedaron pendientes, fallaron o se descartaron, y los destinatarios omitidos), Editar, Pausar / Reanudar y Eliminar.

Correos externos permitidos

Solo las direcciones de esta lista pueden recibir reportes fuera de tu cuenta. Un administrador escribe el correo y pulsa «Permitir», o «Quitar» para retirarlo; un analista ve la lista pero no la cambia. Cada correo enviado trae un enlace para dejar de recibirlo.